投资人说|百联挚高创始合伙人高洪庆:半年5次出手 寻找穿越周期的新消费项目

科技 | 2022-03-15 23:16:08| 456

《麻辣财经》(记者 陈美)讯,一直以来,消费都是投资人不可忽视的赛道。

从2021年12月到2022年2月,在新消费看似降温的市场环境下,一家同行眼中有特色的基金却频频出手,先后投资了多普文化、嘉驰国际、帅克宠物、Notty、TAGX等多家企业。

这是一家成立于2021年7月的百联新消费产业投资基金,背靠产业但坚持市场化运营,首期规模50亿元,百联挚高资本为管理人。

被投企业中,既有占行业领导地位的成熟企业,也有打造极致产品的初创项目。从宠物消费到国潮品牌,这一市场化的产业资本,投资目光活跃而聚焦。

掌舵这只新消费产业基金的百联挚高,汇聚了业内多位资深投资老兵。在采访中,《麻辣财经》记者发现,这些投资老兵拥有丰富的投资及创业经验,经历过募投管退的全周期。

在拥有企业经营管理经验的同时,他们也理解企业家创业过程中面临的挑战和问题,并对消费行业投资有着深刻洞察。通过依托中国最大的国有多元化零售集团,百联集团的产业资源,重仓年轻人。在相信中国消费市场和消费者力量的判断下,力求达到市场化与产业资源赋能的双重效用。

CVC投资:实现第二曲线增长

对任何一家大型集团企业而言,产业投资已成为其业务多元化发展的必经之路。

在百联集团的“十四五”规划中,商业投资已经与商业金融、商业资产共同成为百联集团的核心零售主业。CVC资本叠加专业投资人,百联新零售产业投资基金开启了一条赋能创新的投资之路。

在一个阳光温暖的午后,百联挚高的创始合伙人兼首席执行官高洪庆先生,向《麻辣财经》记者谈及百联挚高的投资愿景:围绕百联集团产业平台生态建设,有重点、有成效地协同主业发展,在产业投资的同时,孵化创新模式和业态,同时参与成熟期项目,成长兼顾确定,实现稳健回报。

从企业管理者,到连续创业者,再到投资人,高洪庆有着丰富的投资经验和创业履历。且历经数次经济周期,能洞察、应对经济周期中的变量与波动。

高洪庆认为,当投资拉动经济的模式到达瓶颈期、出口拉动经济的模式也面临转型期、消费成为驱动中国经济发展的最强劲动力时,消费投资人应当肩负责任,助力时代发展。

因此,高洪庆对于百联新消费产业投资基金的运作有着深入思考:

首先,全力协助集团产业升级,实现第二曲线增长极。CVC投资最早出现于1914年,杜邦投资通用汽车,开启了企业风险投资的模式(CVC)。与IVC(独立风险投资)不一样的是,CVC投资有产业协作的目的,战略投资的使命更为重要。百联新消费产业投资基金也是基于这一使命,在协同集团业务发展的同时,寻找优质项目补充业务短板、构建产业生态、实现产业协同。

其次,进行前瞻性布局。当今集团企业都愿意投资创新公司,提前捕捉潜在的创新方向和需求,投资标的自然也要求与百联集团有强关联性。因此,在赛道上,定位于大消费,通过投资延伸产业资本触角,增加既有业务价值。

再者,兼顾产业协同与财务性投资。尽管是CVC资本,但百联挚高管理的新消费基金也是一家市场化基金。与一般IVC相比,百联挚高不仅仅追求财务收益,同时兼顾产业协同,高度重视赋能效应。

投资过程中,高洪庆已经惊喜地发现,百联新消费产业基金在与老牌基金同台竞技时,受到了很多创业者的欢迎。“资本是无差别的,但背后能给予对方的,却是产业资本带来的额外价值。”

孵化创新:以产业赋能新兴企业

清晰的定位,高效的运作,让新基金在半年的运行时间里投出了5个项目。

2021年12月,拥有多品牌矩阵的潮流品牌公司「多普文化」宣布完成近亿元的A轮融资,由百联挚高资本领投,其上一轮融资为小米战投。多普文化将持续孵化新品牌,期冀成为有影响力的潮流品牌集团。

在消费者不断变化的今天,高洪庆认为,年轻人已成为消费主力,作为一只新消费产业基金,百联挚高需要去发现能满足新一代年轻人最前沿、最新需求的新品牌和新渠道。

一个显著的变化是,过去10年是互联网的流量时代,但现在线下流量又重新崛起。泡泡玛特、KK、喜茶等新品牌,吸引了诸多年轻人的视线。

如今每到周末,在一些新兴商业综合体,年轻人流连于此。百联集团也顺应时代,推出了TX淮海,随即成为魔都潮人的打卡地。

“‘多普文化’在获得新消费基金投资后,迅速起量。借助于百联集团在上海核心地段均有商业综合体,‘多普文化’在上海南京路和淮海路开概念店、首店也变得更加从容,这也是新消费基金对这一新潮流品牌最好的支持。” 高洪庆兴奋地说道。

随着90/95后相继进入人生新阶段,宠物消费需求集中爆发,千亿市场潜力巨大。对于宠物而言,既有吃得饱还要吃得好,宠物粮追求天然和功能,百联挚高又投资了宠物食品供应链龙头企业,助力高性价比的国产宠物食品快速发展。

在消费+科技的领域里,百联挚高独家投资宠物智能科技品牌“Notty”。百联挚高的切入,不仅拉开了百联在宠物赛道布局的序幕,更是结合集团强大的商业零售与渠道资源,通过与国际宠物行业头部企业玛氏Kinship的战略合作,通过加注宠物食品供应链龙头企业,构建百联宠物消费生态。

在颜值经济的崛起下,当代男性的消费档次和品味日渐提升,“他消费”备受关注。中国男士内衣市场规模超过1500亿,但市场缺失优秀的新锐品牌,高端价位被国际品牌占据,国内中高端产品尤为稀缺。

为此,百联挚高资本独家投资男士新消费生活方式品牌“TAGX”极标科技,“TAGX”将持续研发极致的贴肤类产品矩阵,与大型国际电商会员俱乐部VTN紧密合作,计划开设一站式男士生活方式线下集合店,为百联时尚产业生态链建立品牌标签和供应链及渠道资源,形成产业协同。

围绕人力资源服务与S

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