粤港澳大湾区金融发展全景:金融改革创新持续深化,跨境金融加速联通

宏观 (54) 1个月前

21世纪经济报道记者惠钧综合报道

2019年初,《粤港澳大湾区发展规划纲要》(以下简称《规划纲要》)发布实施,从全局上描绘了粤港澳大湾区发展的美好蓝图。与此同时,大湾区金融迎来了发展的新篇章。

《规划纲要》发布三年多来,广东省地方金融监管局和相关部门积极出台细化实施措施,推动深化粤港澳金融合作。大湾区金融改革亮点频出,多项改革举措在全国具有开创性。横琴、前海、南沙等三大粤港澳合作平台金融改革创新取得新突破。深交所、港交所、广交所三大重要金融基础设施不断完善。深港通、债券通、跨境金融通范围不断扩大。服务大湾区居民、企业、人才的金融产品,实现了绿色金融、金融科技、跨境等多项国家首创。

去年,大湾区金融业增加值超过1.5万亿元,较2018年增长近35%,占GDP比重超10%;大湾区累计跨境人民币结算超过21万亿元,人民币自2020年以来一直是大湾区最大的结算货币。在第31期全球金融中心指数(GFCI)排名中,与2019年3月第25期相比,香港国际金融中心地位继续稳固,排名第三,深圳由4位快速上升至10位,广州排名第24位,大湾区主要金融中心国际影响力进一步提升。

三大合作平台金融改革创新取得新突破。

横琴合作区跨境金融业务取得多项举措。大湾区首个跨境数据验证平台以金融为试点应用场景,率先在秦澳上线运行;牵头本外币兑换加盟店的信用卡兑换业务;在香港发行首只非上市城投企业离岸人民币债券;出资发行国内首个交易所市场,主体和资产为海外熊猫债;中国首家澳资合格境外有限合伙人(QFLP)试点企业、首家法资私募股权企业落户横琴合作区;完成了国内迄今为止最大的公开披露的S基金交易,也是亚洲最大的人民币/美元双币种转换基金交易。

前海合作区金融改革创新取得多项进展。在大湾区设立首只人民币海外投贷基金;率先为香港居民开发数字人民币的创新应用;建设全国首个深港合作天然气跨境交易中心;建设全国首个深港供应链金融创新基地;在全国率先发展跨境双向人民币贷款;率先跨境双向发债;率先开展跨境双向股权投资试点;在全国率先开展跨境资产转移试点。

南沙自贸区积极发展特色金融业。南沙自贸区重点发展跨境金融、航运金融、科技金融、飞机船舶租赁、股权投资、商业保理、绿色金融等。获批开展9项资本账户改革和4项经常账户便利化试点,成为全国首批开展跨境贸易投资高水平开放试点的4个地区。运营全国首家在线航运保险要素交易平台,设立总规模50亿元的南沙航运产业基金;开展国内首笔以人民币为交易货币的境外租赁特种船舶交易业务和大湾区首笔人民币保理资产跨境转让业务;成功发行全国造纸行业首单绿色债券和国家绿色金融改革创新试验区,推出全国首个绿色融资租赁线上平台“绿银贷”。

三大重要金融基础设施不断完善。

2021年,奋斗了十四年的广州院获批成立。广交所已成为中国首家混合所有制交易所,也是大湾区新增的重要国家金融基础设施和交易平台。证监会已明确将16个重点品种交由广药RD上市。目前,广东正在以光启所为抓手,打造完整的期货产业链。

深交所高质量地完成了多项改革任务。完成深交所创业板改革并试点注册制,成功实施主板和中小板合并。三年来,深交所新增上市公司495家,IPO融资超过3900亿元,在全球证券交易所中排名第五。启动基础设施领域公募REITs试点。研究并发布大湾区系列指数。成立了知识产权和科技成果交易中心。

HKEx继续巩固其在全球资本市场的领先地位。HKEx不断完善新兴和创新产业公司的上市制度,不断优化“二次上市”、“同股不同权”等上市规则,为中国证券交易所、尚未在美国盈利的生物技术公司等上市扫清了制度障碍。在香港。过去三年,HKEx新增上市公司411家,IPO融资超过1万亿港元,在全球证券交易所中排名第四。其中生物科技公司78家,IPO融资2186.2亿港元。HKEx已经成为亚洲最大、世界第二大的生物技术融资中心。广东有277家香港上市公司,占内地香港上市公司的20%以上,居全国首位。

三通的范围在不断扩大。

“深港通”范围继续扩大。与内地股票市场的互联互通进一步深化,在香港上市的生物科技公司被纳入“深港通”股票范围。三年来,深港通总成交额达41.2万亿元,其中2021年总成交额达19万亿元,同比增长32.5%。2020年10月,深港ETF交易所正式开通。2022年,深港ETF纳入互联互通目标,粤港市场互联互通机制不断升级。

债券将双向开放交易。在“北行通”成功运行四年的基础上,债券通“南行通”正式开通。目前债券日均成交额260亿元,比三年前增长628%。

2021年启动“跨境财富管理”业务试点。目前,内地试点银行27家,香港试点银行24家,澳门试点银行9家,共办理资金转账9000余笔,金额8亿多元,极大促进了大湾区居民个人跨境投资便利化。

金融产品实现了多项国家举措。

居民跨境金融服务实现了多个“第一”。牵头代理见证开户业务。截至2021年底,港澳居民通过代理见证在内地开立个人账户18.4万个;在大湾区率先实现移动支付互通。内地港澳地区移动支付工具累计交易金额15.2亿元;率先推出港澳居民信用报告查询服务;在大湾区率先开通跨境支付,跨境电子票据直接支付服务港澳全覆盖;率先在横琴合作区开展跨境住房抵押贷款试点,已发放跨境抵押贷款超过10亿美元;率先开展跨境保险业务,全国首张澳门单一品牌机动车辆保单落地,三地保险机构为港珠澳大桥开通推出“三地保赔”一站式跨境车辆保险服务,开发创新跨境医疗保险,促成首张大湾区专属重疾险签约;率先开展“医保一站式服务”,累计为4.3万名港澳居民办理医保业务。

企业间跨境贸易便利化程度不断加深。2019年,自由贸易(FT)账户在广东自贸试验区上线,试点银行由3家增至6家。试点实体全面推广到广州、珠海的科技企业。2021年,广州、深圳获批开展本外币一体化银行结算账户体系试点,深圳成为全国首批跨境资金池业务试点城市。投资和资本项目便利化进一步深化。开展贸易外汇收支便利化试点、资本项目收入支付便利化改革、一次性外债登记试点,将外债、内保外贷、境外贷款注销登记下放给银行。

金融人才跨境流动走在全国前列。2022年,中国证券业协会、中国基金业协会实施境外证券基金专业人员在广州、深圳执业特别程序,明确境外专业人员通过法律法规考试方可在广州、深圳注册,进一步提高了大湾区人才流动的便利性。

第三,大金融创新上了一个新台阶。

大湾区的绿色金融业务已经实现了许多国家倡议。中国首个区域性绿色金融联盟——粤港澳大湾区绿色金融联盟成立。广州绿色金融改革创新试验区在全国成效评估中连续三次排名第一。《深圳经济特区绿色金融条例》成为我国第一部绿色金融法律法规,也是世界上第一部规范绿色金融的综合性法案。建立中国第一个气候分会和中国第一个零碳网络。中国发行首只“三绿”资产支持票据、国内最大的绿色企业债券、国内首批碳中和绿色债券、银行间市场首只核电项目碳中和债券、国内首只租赁行业碳中和主体信用债券。发放全国试点地区首笔碳排放抵押贷款和全国上市企业首笔碳排放抵押贷款。招商银行成为首家进行环境信息披露报告的全国性商业银行。兴业银行深圳分行成为首家公开发布环境信息披露报告的全国性银行重点地区分行。

金融试点取得新突破。深圳成为金融科技应用试点城市、央行金融科技创新监管试点城市和首家国家金融科技测评中心。广州获批金融科技创新监管试点城市。广州、深圳获批开展资本市场金融科技创新试点。广东股权交易中心获准开展区块链建设试点。同时,中国人民银行与香港金融管理局在粤港澳大湾区签署了《金融科技创新监管合作谅解备忘录》,2022年2月首次跨境试验申请公示。

跨境金融发展迈上新台阶。港资、澳资金融机构在广东全覆盖,共有179家港资、澳资金融机构进驻广东。港澳资银行机构数量居全国首位,成为全国首个港资银行机构在所有地级市全覆盖的省份。QDLP试点扩大到全省,首个试点业务落地。深圳的QDIE配额从50亿美元增加到100亿美元,69家试点企业参与,对外投资19.9亿美元。QFLP业务在广州、深圳、珠海等地稳步推进,试点企业超过200家。省政府成为首个在澳门发债的内地地方政府,深圳市政府成为首个在香港发行离岸人民币债券的内地地方政府。珠海大横琴投资有限公司在港澳同时上市发行首只双币国际绿色债券,中山杨明集团在澳门债券市场成功发行首只非金融企业绿色债券。

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