氢能产业再迎催化剂:中长期规划即将出炉 这一环节获密集看好

科技 (56) 2个月前

《麻辣财经》(编辑 郑远方),我国氢能产业发展中长期规划即将出台。国家发改委宣布,将于3月23日(星期三)上午10:00召开新闻发布会,介绍氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)有关情况。

作为碳中和目标下理想的清洁能源,氢能近年频频迎来政府政策扶持。北京市、上海市、广州市、浙江省、江苏省、贵州省和四川省等地发布了氢能相关政策或规划。

如今氢能产业发展中长期规划这一重要蓝图即将明晰,叠加产业市场广阔,我国氢能行业又将迎来新一轮催化剂。

▍产业链哪些环节有望加速发展?

氢能产业链涉及多个核心部分。随着去年以来政策升温,氢能企业对补贴金额和产品定价更为明确,相关产业链,特别是燃料电池车,订单显著增加。

中汽协统计数据显示,2021年全国氢燃料电池汽车产销数据分别为1777辆和1586辆,同比增加48.2%和34.7%。此外,制氢、电解槽及储/运/加产业链设备出货量显著增长,央企和能源龙头企业对氢能项目的投资也逐步加大。

梳理全产业链,上游部分,主要包括制氢、储运、加氢。其中,加氢环节,加氢站是重要基础设施。我国目标到2025年,建成至少1000座加氢站,2020-2025年复合增速53%。在加氢站成本构成中,设备投资额占比高达45%。东吴证券指出,设备本土化是最重要的降本手段,核心设备厂商有望受益。

中游部分,氢燃料电池及系统占据主导。燃料电池系统和储氢系统占据整车成本的65%,远高于电动汽车的锂电池成本占比。

下游部分,氢燃料电池汽车则成为终端应用发展的突破口。如今我国燃料电池汽车国补政策全面落地, “3+2”的全国燃料电池汽车示范格局也已正式形成。值得一提的是,3月18日,工信部发布《2022年汽车标准化工作要点》,全面推进燃料电池电动汽车多项关键系统部件标准研究。

不过,全产业链高成本是目前制约氢能产业化发展的主要因素。中信证券指出,未来在绿氢制备、运氢储氢、燃料电池电堆等关键领域,都有降本空间。

▍机构密集看好设备厂商前景

总体来说,由于目前行业仍处于产业化初期,头部洗牌情况频发。随着技术路线确定、市场需求放量、规模效应显现,分析师看好具备先发优势的本土厂商突出重围。

梳理各家机构研判可以看出,东吴证券、兴业证券、光大证券、招商证券均看好行业“卖铲人”,长期高景气度下建议关注各环节主要设备标的。

例如,厚普股份、雪人股份、冰轮环境、富瑞特装、中泰股份分别在加氢设备、氢气压缩和燃料电池空压机、隔膜压缩机和空压机、氢用阀门以及大规模制氢领域有着领先的技术储备,部分公司业务已达国际先进水平。

另外,天风证券则认为可关注零部件厂商,包括捷氢科技(上汽拆分拟科创板上市)、亿华通、潍柴动力、威孚高科、泛亚微透等;以及上汽集团、长城汽车、宇通客车等整车企业。

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