光伏产业调研三|订单全部排满!前两月光伏新增并网增长逾两倍,组件厂扩产马不停蹄

科技 (4394) 2个月前

财联社(合肥,记者 刘梦然)讯,“虽然今年公司组件订单排满,开工率非常好,但看到数据还是很震惊。”合肥协鑫集成新能源科技有限公司副总经理王翔对财联社记者表示。他口中数据,指国家能源局日前公布统计,今年1-2月国内光伏新增并网同比增长234%,达到10.86GW。

终端需求火热,几乎是左右组件厂商在今年的共同感受。在协鑫集成(002506.SZ)合肥工厂,财联社记者看到,组件厂房内生产紧张有序,厂区仓库内叉车来往穿梭,将打包好的组件送往物流集中点。

在财联社记者日前调研中,多家组件企业人士对财联社记者表示,已经全部排满。国内需求火热,对外出口增加,产业链呈现显著淡季不淡特点。业内分析也认为,在巨大的市场需求面前,组件厂也在加速扩产,以此获得更多市场份额。

装机增长“让人震惊”

“前两个月接近去年上半年装机,全年增量可想而知。”一位行业分析人士对财联社记者表示,“虽然有去年延迟并网项目在今年初集中爆发,但是招标情况看,势头有增无减。去年上半年,国内光伏新增装机为13.01GW,以此来看,今年前两个月国内新增光伏装机已经接近去年上半年的新增量。

在巨大国内光伏发电项目储备量推动下,业内预测2022年新增光伏装机规模预期增至75GW-90GW左右,相比于2021年同比增长36%-64%。同时,全球光伏新增装机有望超过200GW,同比增长30%以上。

与新增装机量形成对应的,是组件厂商马不停蹄的扩产。“现在光伏扩产就是逆水行舟,不进则退。”一位不具名的企业人士如此形容。组件是产业链中集中度最高的环节,头部企业占据八成市场份额。面对巨大的市场增量,企业的产能也要跟上。

协鑫集成合肥工厂位于肥东县循环经济示范园内,财联社记者在厂区看到,一号厂房主要生产210mm及182mm大尺寸光伏组件等,装备生产线10条,全部为达产状态。紧邻的二号厂房建筑主体已经完工,目前大型设备正在陆续进场,预计三月底投产,二季度末达产。

公司人士对财联社记者表示,三号厂房已经完成规划,预计今年年底前投产。到今年二季度末合肥基地产能将突破12GW,预计到年底叠加句容、阜宁等生产基地产能,协鑫集成组件总产能将突破20GW。

“今年以来订单很好,有信心冲击组件出货前十。”王翔对财联社记者表示,今年以来,公司订单饱满,相比较于去年一季度同期有较大幅度增长。目前正持续加大西班牙、法国、巴西、印度等海外市场的开发力度,同时分别与中能建、国电投、华能等国企央企以及西欧、东南亚、拉丁美洲等海外客户签订了长期购销协议。

一季度光伏淡季不淡,在组件企业中不断印证。与协鑫集成合肥工厂相隔不远处,晶科能源年产16GW高效太阳能电池片生产基地也在抓紧建设中,目前一期8GW项目已经投产。

晶科能源(688223.SH)副总裁钱晶对财联社记者表示,今年以后,订单量非常旺盛,相较于去年同期有明显增长,特别是来自于中国、亚太、欧洲、拉美和中东地区的需求。这主要受到各国双碳目标和能源电力短缺、油气价格飙升等多因素影响。

利润平衡点的博弈

今年以来,光伏产业链时常伴随两个关键词,分别是“淡季不淡”,以及由此反推供应链价格上涨后的“博弈”。组件开工旺盛,但在接受采访的企业人士中,对其价格的预判出现了分歧。

事实上,在对新增装机不断刷新的乐观预期下,组件价格依然是牵动产业链的敏感神经。根据集邦咨询数据检测,本周组件价格有所上调,各尺寸价格均有不同程度上涨。本周单晶166组件主流成交价涨至1.87元/W左右,单晶182组件主流成交价微涨至1.89元/W左右,单晶210组件主流成交价涨幅达1.06%,至1.9元/W左右。

组件处于光伏主产业链的中下游,由于其价格直接影响电站投资收益水平,因此对电站开工有重要影响。目前,硅料新增产能陆续落地,或将有效缓解上游成本压力,但在巨大的市场需求面前,来自上下游的供应链博弈也在加剧。

对于目前1.85元/W以上的组件价格,晶科能源副总裁钱晶认为这个价格可能是未来一年里面的最低位了。

钱晶对财联社记者表示,结合上游硅料供应情况,预计组件全年将维持高位。

不过,从硅料成本看,则出现不同预测。从某头部组件商签单价格看,组件一季度是1.9元/w,二季度1.85元/w,下半年应该是1.8元/w,全年又呈现略微走低的趋势。

从产能角度看,业内分析人士对财联社记者表示,到今年一季度末硅料新增产能15-16万吨,支撑硅片产出60GW,上游供给提升。成本方面,目前上游硅料持续维持高位,拉高了整体产业链环节价格,随着新建产能的不断释放将逐渐回归合理区间。

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