TOPCon概念大热 相关公司资本市场狂舞

经济 | 2022-08-10 18:36:45| 252

21世纪经济报道记者曹恩慧上海报道

最近在新闻上相对稀缺的a股光伏板块,被资本炒到了一个细分概念。

8月10日,君达股份(002865。SZ)再度崛起,再创历史新高,也迎来了从汽车配件业务转型为光伏电池制造企业后的又一个亮点时刻。

这一天,凌达股份(300125。SZ)与股价一起创下新的历史纪录。这家去年从余热发电转型为光伏制造的新能源企业,似乎看到了“摘果子”的季节。

21世纪经济报道记者注意到,最近被热炒的几只拓普康概念股,都是光伏产业转型的受益者。而且,这样的转型大军还在不断扩大。

拓普康概念股股价暴涨

TOPCon作为下一代光伏电池技术之一,被业界认为是短期内P型向N型电池技术过渡最合适的路径之一。这是由于其生产线兼容目前主流的PERC,生产成本更低,量产速度更快。

根据中泰证券近期发布的观点,2022年光伏新增装机将超过210GW,N型电池供应的资本支出有望大规模释放。其中TOPCon电池的转换效率高于PERC,与其他光伏电池相比具有明显的性价比。“我们预计拓普康将成为电池行业新的发展趋势,2022年有望率先扩产,累计产能有望超过60GW。”

21世纪经济报道记者注意到,拓普康电池量产的另一个信号是,一些厂商已经开始给N型拓普康电池报价。

8月8日,众来股份(300393。SZ)首次公布了N型拓普康电池的价格,其中双面182尺寸单晶N型拓普康电池的价格为1.40元/w,双面210尺寸拓普康电池的价格为1.41元/W,此前某新能源公司也在今年7月29日公布了价格——双面182尺寸单晶N型拓普康电池的价格为1.39元/W,双面180的价格为

相比同规格P型电池的报价,N型拓普康的价格并没有高出多少,这也让业界看好短期拓普康电池应用终端的前景。

事实上,今年是拓普康技术应用元年,行业内几家领先的光伏企业都加快了量产步伐。也正是在这种氛围下,拓普康概念屡屡成为今年以来被炒得火热的a股光伏板块的细分概念。

8月10日,君达股份、苏州鼓山(002079。SZ)涨停,而奥特威(688516。SH)和中来股份涨幅超过7%。

其中,2021年至今,君达股价涨幅超过11倍。最近两个月,公司股价直接翻倍。

君股份从去年开始了转型之路。2021年9月,在完成对捷泰科技51%的控股后,公司剥离了原有的汽车零部件业务,以在2022年6月收回现金流。值得一提的是,对于捷泰科技剩余的49%股份,君达股份也于近日启动了收购计划。

捷泰科技虽然不是上市公司,但却是光伏行业的元老。公开资料显示,目前捷泰科技的N型TOPCon电池容量约为8GW。今年上半年,公司实现营业收入39.44亿元,同比增长127.25%;净利润约1.66亿元,同比增长约88.95%。

受此影响,君达股份上半年整体业绩反转,扭亏为盈,实现净利润2.73亿元。

半路出家的拓普康团队扩充

对比行业内的“正规军”,如中来股份、晶科能源(688223。SH),拓普康上涌现出一批“半路出家”的转型企业,他们享受到了资本红利。

就在骏达股份2021年瞄准光伏行业的时候,另一家凌达股份(300125。SZ),曾经是主要的余热发电系统,利用MA提前一年实现了光伏电池的布局。2020年,公司收购金寨佳悦新能源科技有限公司股权,并于次年7月实现100%控股。迄今为止,凌达股份90%以上的营业收入来自光伏电池业务。凌达收购的佳悦新能源计划建设10GW产能的高效光伏电池,其中一半产能计划针对210和182规格的拓普康电池。

不过,凌达股份的动作略显迟缓,尚未进入“摘果子”的季节。今年第一季度,该公司仍然亏损。

不可否认,TOPCon赛道上不乏竞争对手的新鲜血液,“乐高中国”也加入了战局。

今年7月21日,慕邦高科(603398。SH)宣布与梧州市人民政府签订10GW拓普康光伏电池生产基地项目投资合同,总投资52亿元。

这家主营积木玩具的企业,之前没有从事过光伏电池业务,没有拓普康光伏电池生产技术储备。其与光伏产业的关联在于其收购了内蒙古昊安能源科技有限公司,并进入RD,生产和销售单晶硅棒和硅片。

但新的故事总是容易让资本市场兴奋。自冠轩投资拓普康电池以来,慕邦高科股价涨幅超过50%。

8月10日,公司股价与君达股份、凌达股份一起冲上历史最高点。

其实现在流行的TOPCon赛道正在上演“一人得道一狗上天”的戏码。

今年7月,通过IPO融资100亿元的晶科能源抛出可转换公司债发行方案,拟再融资100亿元,用于年产11GW高效电池生产线、8 GW高自动化光伏组件生产线等。水晶能源表示,经过多年持续的技术投入,公司拥有成熟的拓普康电池量产技术和N型光伏组件生产技术。因此,本次扩建项目成本可控,方案可操作性强,具备量产优势。

这意味着,以晶科能源为代表的拓普康企业的又一波扩产,将带动上游材料设备需求旺盛。苏州固锝,生产拓普康电池银浆,奥特威(699516。制造光伏电池设备的SH),也站在风口上。

结果,现在的拓普康概念正在让资本市场狂舞。

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