10天4家!科创板公司股份回购计划再增,首尝“超募资金回购”的公司回应

科技 | 2022-03-28 06:32:13| 185

《麻辣财经》(记者 郭辉)讯,自《麻辣财经》于3月16日统计报道科创板公司的股份回购计划以来,10天内又新增4份科创板上市公司股份回购计划,分别来自九联科技、圣湘生物、光峰科技以及震有科技。

值得关注的是,圣湘生物、光峰科技、震有科技,拟成为科创板“首尝”使用超募资金用于股份回购方案的3家公司。

“降低资金成本、避免风险”

据了解,目前监管对上市公司募集资金的管理和使用有着严格的监管。比如《上市公司监管指引第2号》(2022年修订)第七条,要求上市公司募集资金原则上应当用于主营业务,科创板上市公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规,并应当投资于科技创新领域。

但对于实际募集资金净额超过计划募集资金的部分——即超募资金,监管在上述文件第十条作出的规定是,超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款,但每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%。

今年1月初,上交所为优化上市公司自律监管规则体系,规范上市公司回购股份行为,修订发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》,允准超募资金用于股份回购。其中第十四条规定,上市公司用于回购的资金来源必须合法合规,其中便包括发行普通股取得的超募资金、募投项目节余资金和已依法变更为永久补充流动资金的募集资金回购股份等。

《麻辣财经》记者采访了光峰科技、震有科技两家公司相关人士后获悉,这些均为使用超募资金回购股份的主要合规性依据。

启用超募资金补流并用于股份回购,对多数上市公司的重要意义是,在经营层面能够尽可能降低回购股份的资金成本,避免外部不确定性。

震有科技于3月23日发布了不超过人民币2000万元规模的回购计划。公司业绩快报显示,其2021年全年营收与上年几近持平的情况下,归母净利润同比减少近3倍,从2020年盈利4300余万元转亏8500余万元。在二级市场表现上,震有科技自进入2020年四季度,股价几乎一直处于跌破发行价状态。

震有科技公司人士对《麻辣财经》记者表示,公司业绩下滑的原因包括,公司此前主要以海外业务为主,但目前国内疫情控制相对较好,因此海内外业务结构受此影响发生了变化;疫情反复影响了公司业务的招投标进展和交付;国际形势变化也会影响芯片等部分核心原材料进口,以及海外客户拓展。

“公司确实是根据最新规则,制定了股份回购的方案,启用超募资金能够在不影响公司正常的生产经营情况下完成股份回购,另外目前公司资产状况和现金流均正常。”震有科技公司上述人士回应。

光峰科技在3月21日发布股份回购方案,公司人士在接受《麻辣财经》记者采访称,公司上市以来致力主业运营,目前资产健康度良好和现金流稳健。“但由于目前国际环境复杂,且国内外受疫情影响,因此公司综合考虑,为积极应对各种不确定性,保证企业的健康运行,充分判断公司的自有资金情况和超募资金情况,公司决定在合规的范围内,启动用超募资金回购公司股份”。

圣湘生物则在3月18日发布了新的股份回购方案。值得注意的是,这是公司登陆科创板后于今年2月完成首份回购,仅隔一个月抛出的第二份股份回购计划。相比此前,圣湘生物没有继续投入公司自有资金,而是“尝鲜”使用超募资金永久补流并回购股份的方案。尽管2021年圣湘生物新冠检测试剂和仪器出货量同比大增,但受到全球行业价格回调影响,业绩快报显示公司营收和净利润出现同比下滑。

今年已有16家科创板公司宣布股份回购

《麻辣财经》记者注意到,今年以来陆续宣布股份回购的16家科创板公司中,除海尔生物(688139.SH)等少数公司外,大多数公司股价长期跌破发行价;科创板公司回购股份的绝大多数用途,在于计划实施股权激励,而非直接注销。

有观点认为,企业回购股票后注销股本,股本减少而净资产与盈利均总额不变,相当于每股净资产及盈利均有所提高,这和向公司高管进行大手笔股权激励相比,似乎更能维护公司市值下行时中小投资者的实际利益和心理预期。

“回购股份用于股权激励,通常是一举两得。”北京国浩律师事务所郑升豪律师在接受《麻辣财经》记者采访时表示,2018年公司法修改后,允许通过回购实施股权激励,因而当时出现了一波回购潮,“今年的回购潮,一方面是实施回购股权激励的延续,另一方面也是为了维护上市公司的市值,提振信心”。

据介绍,回购股份并用于股权激励,总的来说有可参照履行的程序,并且程序与过程较为严格、透明,至少此处滋生“利益输送”的土壤逐步减少。

郑升豪表示,回购股份用于员工持股或者股权激励、转换上市公司发行的可转债、为维护公司价值及股东权益所必需这三种情形的,可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过。

按照震有科技发布的2021年业绩快报,公司在2021年中制定的激励计划业绩考核目标无法完成。震有科技公司人士表示,今年可能会有新的业绩预期,所以回购的股份暂定用于股权激励或员工持股,“但如果不实施新的股权激励,到时候也可以开会审议回购股份的用途变更”。

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