长远锂科:一季度产品供不应求 4万吨新增产能最快5月满产

科技 | 2022-03-29 19:20:28| 172

财联社(长沙,记者 黄路)讯,2021年,动力电池产业链各环节高景气带来的利润增长,国内头部厂商2022年新增产能陆续释放。3月28日下午,长远锂科(688779.SH)以99.98%高票同意审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。会后,公司相关负责人对正极材料产能布局、原料上涨以及竞争格局等与财联社记者进行了交流。

“国内三元正极市场目前格局较为分散,尚未有绝对龙头出现,前三名公司份额均在10%上下,今年扩产后份额均会提高。一季度公司产品供不应求,电池厂商都抢着要公司新增释放出来的产能,同比产销量增长较快,单吨利润由1.6万元/吨升至2万元/吨左右,一期4万吨项目预计最快今年5月份实现满产;参照一期项目建设进度时间表,二期4万吨项目或有望明年一季度陆续释放产能”,长远锂科相关负责人对财联社记者说。

据公司公告,拟发行可转债募资不超过32.5亿元,用于车用锂电池正极材料扩产二期项目、年产6万吨磷酸铁锂项目及补充流动资金。

对于二期项目的最新进展,上述负责人介绍称,公司在建的 4 万吨二期项目是跟一期一样分两个厂,现在北边厂房都已经封顶,南边厂房基础工程已经完成。预计今年年底投产,明年能给公司带来较大的业绩增长,另外 6 万吨磷酸铁锂项目目前已经在进行厂房建设,预计在2023年一季度建成投产。公司目前产品供不应求,产线满负荷运行,根据下游客户订单需求,预计今年还将保持满产满销的趋势。

对于为何考虑布局磷酸铁锂项目,该负责人表示,磷酸铁锂技术路线性价比还是挺高的,磷酸铁锂电池以其成本低、安全性高的优势成为众多整车企业的重要选择之一。公司在磷酸铁锂业务上,与三元业务有部分客户重叠,已有客户向公司提出了订单需求。

另外,基于储能市场快速发展,未来市场需求将不断扩大,公司因此进行相应布局。6万吨的产能规划在业内属于起步规模,考虑到这块市场产能扩张较快,我们还是小心翼翼的切入这个领域。

目前公司拥有麓谷基地、铜官基地和高新基地三个生产基地。尽管长远锂科三元正极材料市占率连续多年处于市场第一梯队,但其市场份额尚处于波动状态。面对同行业各主要正极材料供应商均在相继进行产能扩张,积极抢占市场,公司亦加速产能的建设进度。

不完全统计显示,三元正极方面,2020年CR3为35%,CR5为52%;2021年CR3为35%,CR5为55%。2022 年是产能投放高峰,容百科技2022 年将达到 25 万吨产能;当升科技、长远锂科、厦钨新能、天津巴莫、振华新材 2022 年产能预计将分别达到 10 万吨、12 万吨、10.5 万吨、14.3 万吨和 7.3 万吨。

对于市场产能扩张是否过于激进?上述负责人认为,根据各大电池厂商的实际需求的情况来看,2025年整个电池正极材料的需求将到150万吨。如果要在这个行业中具备一定影响力,(单家)产能要在30万吨以上。预计扩产后,前三公司的市场份额会同比增长,其他小公司的规模会被压缩。

记者注意到,主要原材料磷酸锂价格目前已达到50万元/吨,对于成本端上涨对毛利是否造成影响?该负责人直言,下游电池厂商扩产速度实际上更快,车厂也在找电池厂商排队要货,由于公司本身正极材料供不应求,(磷酸锂)原料涨这么多,公司会向下游传导。基于规模效应和生产效率的提升,去年公司一吨能赚个1万五六,今年一季度能达到2万元/吨左右,

他并说,对部分车厂而言,50万/吨的碳酸锂价格上实际已经是有点撑不住了,因为10万以下价位车型很难向下游再转嫁成本,可能一部分就必须自己消化,但各车厂今年为了抢占市占率都在咬牙硬撑。预计在上游有效供应不足的情况下,至少今年上半年下游的需求还会不错。磷酸锂的未来价格市场短期一直还是有分歧,但明年预期还是比较一致,即整个供应量上来后不可能这么报价,对于整个行业发展将是有利的。

业绩快报显示,长远锂科2021年实现净利润7.01亿元,同比增长538.17%。3月28日,公司发布一季度预增公告,预计2022年第一季度实现营收为33.5亿元到34.5亿元,同比增长175.77%到184.00%;实现净利润为2.8亿元到3.2亿元,同比增143.00%到177.72%。对于一季度净利增幅低于2021年全年增幅,上述负责人表示,因2020年低基数效应,因此2021年增幅显得更大。随着产能释放,预计今年营收规模会再上一个台阶。

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