马斯克“点锰成⾦”:电池需求或激增10倍 结构性短缺下哪些公司手握“锰料”?

科技 | 2022-03-30 20:29:33| 217

《麻辣财经》(编辑 郑远方),30日早盘,锂电池板块走高,其中多只领涨个股与正极材料有关。截至午间,红星发展、湘潭电化涨停封板,容百科技、德方纳米涨超8%。

在这背后,正极材料行业迎来“锰料”——

马斯克日前提及对锰基正极的青睐后,电池用锰引起市场瞩目。中信证券最新报告更指出,随着新型锰基正极材料渗透率提升,2021-2035年间锂电池用锰量将增超10倍,电池用锰原料易出现结构性短缺。

如今电化学体系升级以正极为核心,而锰基正极材料在能量密度、原料供应、成本上具备显著优势。锂电正极升级路线中,无钴电池、磷酸锰铁锂电池、富锂锰基都与锰有关。

▍其中,无钴电池长期以来都是三元电池路线的一大升级方向。

马斯克也曾表示,使用三分之二的镍与三分之一的锰作为正极材料是相对简单的,由此,在镍数量不变的情况下,电池容量有望增加50%以上;松下去年也曾透露,已着手研发无钴电池。而蜂巢能源已实现无钴电池量产并配套装车,而其产品便仅有镍锰两种主要元素。

磷酸锰铁锂电池则是磷酸铁锂电池的重要升级路线,产业化已开始逐渐加速。东吴证券曾朵红预计,这一技术有望在2023年上半年大规模量产。

综合来看,磷酸锰铁锂电池崛起的背后,主要有三大因素:① 其自身的性能优势,磷酸锰铁锂在具备铁锂优势的同时,可提升能量密度20%;② 随着新能源汽车政策补贴退坡幅度加大,磷酸锰铁锂的低成本优势凸显;③ 国内电池和正极厂商也已开始着手储备磷酸锰铁锂升级技术,相关专利数量迅速攀升。

▍至于富锂锰基,在超高的理想能量密度下,其被看作是磷酸铁锂与三元之后,“最具前景”的动力电池用正极材料。然而,由于富锂锰基充放电效率低、倍率性能不好、循环稳定性差,充放电过程中还会出现持续性电压衰退。因此从某种程度上而言,这一技术如今仍处于“理想状态”。

综合来看,随着三元正极材料与锰酸锂材料出货量的快速增长,电池级锰源需求量也急速攀升。中信证券预计,2025年锂电正极材料用锰量将超过30万吨,2021-2025年复合增速达32%;2035年有望超过130万吨,为2021年的10倍有余。

然而,面对锂电行业的高增长需求、叠加钢铁行业的高基数需求,上游锰资源供应端的增速却难以追上下游脚步。

虽然我国锰矿资源总量较高,但品位偏低,因此进口依赖度处于较高水平。而2021年,受行业多因素影响,电解锰产量骤降20万吨,供不应求下价格上涨超过200%,显著高于其他锰产品。中信证券指出,由于电池级硫酸锰常用电解锰酸溶生产,电解锰的供应扰动会导致电池级硫酸锰出现结构性短缺。

值得一提的是,湘潭电化日前也在投资者互动平台透露,目前公司电解二氧化锰产品销售以短期合同为主,因原材料、能源成本大幅上升等因素,产品售价根据市场变化有所调整。

分析师建议围绕两条主线展开布局,首先是率先发力新型锰基正极材料研发生产的企业,其次是业务向下游电池材料延伸的锰产品制造商。

A股厂商中,除文初提及的四只个股之外:

华友钴业华越年产6万吨镍金属量红土镍矿湿法项目产品加工后可得到硫酸锰,该项目达产后,产品含锰约10,000金属吨/年;

纳川股份已参股星恒电源,后者业务以锰系多元复合锂技术为核心,产品主要用于轻型电动车、电动汽车、通信储能等领域;

天原股份磷酸铁锰锂正极材料处于中试阶段,公司新建磷酸铁锂正极材料产线与磷酸铁锰锂正极材料产线完全兼容;

盛达资源子公司金山矿业已建成生产规模3.5万吨/年的一水硫酸锰生产线,进一步提纯后的高纯硫酸锰主要用于制备新能源电池正极三元材料(镍钴锰酸锂)的前驱体。

标签:, ,

相关推荐相关推荐

英伟达上菜!40系显卡性能最高提升4倍 “雷神”芯片业内没对手?

英伟达上菜!40系显卡性能最高提升4倍 “雷神”芯片业内没对手?

《麻辣财经》9月21日讯(编辑 邱思雨) 当地时间周二,英伟达召开九月全球开发者大会。英伟达CEO黄仁勋在大会上发布了40 系显卡、全新 GPU 架构 Ad Lovelce、自动驾驶芯片“雷神”Drive Thor、Omniverse Cloud 服务、Nemo LLM 系列等诸多产品。 首先,备受 ...

科技 1496 2022-09-21
特斯拉人形机器人月底亮相 马斯克将在得州工厂部署数千擎天柱

特斯拉人形机器人月底亮相 马斯克将在得州工厂部署数千擎天柱

财联社9月21日讯(编辑 刘蕊)随着特斯拉人形机器人“擎天柱(Optimus)”即将在本月底亮相,市场对于这一项目的关注度也越来越高。 据特斯拉最新的招聘启事显示,特斯拉已经在大量招聘擎天柱相关的岗位,其自动驾驶团队也已经参与其中。据称,特斯拉拟在其 ...

科技 1200 2022-09-21
失联传言搅动半导体“一夜惊魂”,蔡嵩松朋友圈紧急表明“在休假”,盛名之下正在经历什么?

失联传言搅动半导体“一夜惊魂”,蔡嵩松朋友圈紧急表明“在休假”,盛名之下正在经历什么?

财联社9月21日讯(记者 沈述红)9月20日晚间,一则“蔡姓顶流基金经理本周失联”的传闻在业内广泛流传,该传闻直指顶流基金经理蔡嵩松。对此,蔡嵩松深夜在朋友圈回应称“正常休假中”,诺安基金方面也向财联社记者确认了此事。与此同时,蔡嵩松对财联社有关 ...

科技 1148 2022-09-21
我国成功发射云海一号03星

我国成功发射云海一号03星

北京时间2022年9月21日7时15分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭,成功将云海一号03星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于开展大气海洋环境要素探测、空间环境探测、防灾减灾和科学试验等任务。 此次任 ...

科技 2728 2022-09-21
中信证券:Pancake趋势确立 关注核心供应链

中信证券:Pancake趋势确立 关注核心供应链

中信证券表示,Pncke技术可显著改善VR头显的重量和厚度,伴随供应链持续优化,规模商用趋势明确。 Pico、Met、苹果即将推出的VR新品均采用Pncke光学方案,且未来渗透至更多品牌,中信证券预计,2022~24年市场规模CAGR达223%。建议关注核心供应链公司。 ▍P ...

科技 1160 2022-09-21
拟上市公司早知道:新远科技、爱康生物等6家公司IPO通过辅导验收

拟上市公司早知道:新远科技、爱康生物等6家公司IPO通过辅导验收

首次公开发行股票并上市公司辅导备案的公示 历史辅导公司状态变化: 安徽新远科技股份有限公司成立于2004年,是一家专业研发生产环氧树脂活性稀释剂系列产品的国家高新技术企业、安徽省创新型企业、安徽省技术创新示范企业、安徽省产学研联合示范企业、 ...

科技 788 2022-09-21
小K播早报|Pilbara锂精矿拍卖价再创新高 特斯拉拟在工厂部署数千个人形机器人

小K播早报|Pilbara锂精矿拍卖价再创新高 特斯拉拟在工厂部署数千个人形机器人

《麻辣财经》9月21日讯(编辑 周欣悦),今日科创板早报主要内容有:工信部推进光伏组件回收利用;郭明錤预测iPhone 14 Pro系列出货占整体iPhone 14出货量达60–65%;欣旺达拟213亿元投建新能源动力电池生产基地项目。 《麻辣财经》主播小K为您播报。 【市 ...

科技 792 2022-09-21
工信部推进光伏组件回收利用 产业链2030年迎回收大潮

工信部推进光伏组件回收利用 产业链2030年迎回收大潮

记者从工业和信息化部20日举行的“大力发展新一代信息技术产业”新闻发布会获悉,近年来中国光伏产业规模及市场应用实现了快速的发展。工信部下一步将加强公共服务保障,持续优化产业发展环境,支持行业协会等建设,加强产融合作,支持光伏产业发展。加快修 ...

科技 758 2022-09-21
中国电信光缆集采数量大幅提升 光纤光缆行业增长显著

中国电信光缆集采数量大幅提升 光纤光缆行业增长显著

近日,中国电信官网发布中国电信引入光缆(2022-2023年)集中采购项目货物招标资格预审公告。公告显示,本项目采购内容为中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司及其下属子公司、分公司在2022年至2023年各工程所需的引入光缆产品(不含省际一级光缆 ...

科技 702 2022-09-21
中电科碳化硅器件装车量达100万台 国内厂商有望加速抢占全球份额

中电科碳化硅器件装车量达100万台 国内厂商有望加速抢占全球份额

据央视财经,以碳化硅为代表的第三代半导体材料,广泛运用在5G基站、新能源汽车等数字经济领域。采用了第三代半导体碳化硅器件以后,新能源车可以实现充电10分钟行驶400公里。据了解,中国电科的碳化硅器件,装车量已经达到100万台,旗下企业已经实现了6 ...

科技 692 2022-09-21