机警理财日报特刊⑩丨六大行理财公司“稳”中求“进”,工银理财“恒睿”年化收益率超5%表现突出

宏观 | 2022-10-04 18:47:33| 94

编者按:

从9月29日到10月1日,特别问题将刊登在第409期到第419期的《警觉财经日报》上。根据不同的产品类别,南财财富管理课题组发布的《2022年上半年银行理财业绩排行榜》和《2022年上半年产品运行报告摘要》将连续发布11期。如果您需要下载完整的报告(超过100页),请

本文重点关注国有银行理财公司的业绩。

理财排行榜(国有银行):六大行的财务公司在“稳”的同时求“进”,中国银行和工商银行独占鳌头

国有银行和财富管理公司是混合产品的主要发行者。从国有银行和理财公司的整体产品排名来看,“大行”的表现不相上下,回撤控制能力普遍更好。相比股份制银行和城商行,还是稳赢的。

根据南财理财的数据,在2022年上半年国有银行理财公司混合公募业绩排行榜中,交通银行上市了3款产品,中国银行和工商银行各上市2款产品,农业银行、中国邮政和建设银行各上市1款产品。

以工银理财的混合产品系列恒瑞睿盈和恒瑞睿鑫为例。截至2022年6月30日,两只产品年初以来的年化收益率分别为5.27%和4.06%,成立以来的年化收益率分别为5.47%和4.21%,均达到产品募集。回撤控制方面,在上半年权益市场大幅波动的情况下,两只产品年初以来最大回撤不超过0.70%,好于同期沪深300指数跌幅超9%的表现。

谈及投资策略,工银理财投资经理对南财财经课题组表示:“恒瑞”系列混合产品依托工银理财量化投资部在资产配置领域的战略储备和投资经验,动态调整大类资产的风险收益特征,综合运用量化因子选择、量化择时、套利策略等多重策略进行组合管理。今年以来,两只产品均采用CPPI策略管理头寸,在具备一定安全缓冲的基础上,逐步增加股票敞口。4月份,临近市场底部,他们根据宏观时机信号和股债性价比进行左侧投资,牢牢把握市场快速反弹的机会。

此外,工银理财还表示,在上半年复杂的国内外市场环境下,两只产品重视回撤管理,每日分析调整资产配置,跟踪稳增长和疫情防控进度,自上而下进行投资,积极应对市场新变化。其中,固定资产主要配置了中短期限的高等级信用债,权益类资产通过量化筛选投资于指数和基金,为投资者带来更好的持有体验。

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