2023年两大顶流赛道装机规模将首超水电!低市盈率高增长公司出炉

产经 | 2023-01-20 16:47:46| 128

2023年,风电和光伏还会继续吹吗?

1月19日下午,中国电力企业联合会(以下简称“中电联”)发布《2023年全国电力供需形势分析预测报告》称,正常气候下,预计2023年全社会用电量9.15万亿千瓦时,比2022年增长6%左右。在新能源发电快速发展的带动下,预计2023年新投产总装机容量和非化石能源发电装机容量将创新高。

报告预计到2023年底,我国发电装机容量约28.1亿千瓦,其中非化石能源总装机容量14.8亿千瓦,约占总装机容量的52.5%。水电4.2亿千瓦,并网风电4.3亿千瓦,并网太阳能发电4.9亿千瓦,核电5846万千瓦,生物质发电约4500万千瓦。由此看来,2023年太阳能发电和风电的装机规模将首次超过水电的装机规模。

风电+光伏的装机规模有望继续增加。

浙商证券研报认为,按风电日统计,2022年国内公开市场新增103.27GW(不含框架竞价),创历史新高,为2023年风电装机高增长奠定基础。预计“十四五”新增风电装机是“十三五”的两倍,“十四五”风电年装机64GW,2022-2025年复合增长率约20%。

中泰证券研报指出,前期光伏上下游博弈加剧,目前已初见成效。产业链上游环节价格大幅下调,带动光伏组件价格逐步回调至合理水平。部分项目已启动组件采购,组件企业产量小幅增长。预计硅料价格将继续下调,继续催化需求,行业景气进入加速通道。

40%风电+光伏概念股业绩有望翻倍。

据证券时报、数据报统计,风电、光伏两大板块中,已有30股公布了业绩预告数据。按照预期净利润下限,2022年超九成股票净利润处于增长状态,四成概念股净利润增长有望翻倍。

爱旭股份预计净利润增速排名第一。报告期内,全球新能源产业快速发展,光伏产业实现快速发展,太阳能电池市场需求快速增长,产品市场销售价格持续上涨,带来公司电池销量和营业收入大幅增长。公司预计2022年净利润为21.1亿元至25.1亿元,同比扭亏为盈。

净利润预计增长20%以上的公司有27家。按照区间成交均价粗略计算,1月以来北上资金累计涨幅已达49.65亿元。隆基绿色能源、阳光电力、京奥科技、天合光能、横店东慈等5只股票增持金额超过3亿元。隆基绿色能源最受欢迎,期间获北方资本增资23亿元。

隆基绿色能源1月17日晚间连续发布两则公告。1月17日,公司与陕西省西咸新区开发建设管理委员会、陕西省西咸新区泾河新城管委会签订投资合作协议(项目总投资预计452亿元),就公司在陕西省西咸新区投资建设年产100GW单晶硅片、50GW单晶电池达成合作意向。

据悉,隆基绿色能源的扩张规模是光伏行业中最大的。在最新的扩产计划中,2022年底计划新增硅片产能约为其单晶硅片总产能的67%,新增电池产能约为其现有电池产能的80%以上。

低估值+高回撤概念股列表

从估值水平来看,上述27只股票中,截至1月19日收盘,滚动市盈率低于30倍,而TBEA、通威股份的滚动市盈率均低于10倍。 TBEA预计2022年净利润157亿元至167亿元,同比增长116%至130%;通威股份预测2022年净利润252亿元至272亿元,同比增长207%至231%。

与2022年以来的高点相比,这些高成长低估值股票的平均回撤达到34.21%。回撤最大的是濮阳汇成,去年8月创下历史新高。最新a股市值跌破90亿元,回撤率40.78%。

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