概念股又飞起了,锂价正在酝酿二次上涨

热点 (26) 2021-07-22 05:13 星期四 2周前

记者 | 王勇

今年以来,锂相关概念股迎来多次涨停潮,这一现象似乎逐渐常态化。

截至7月21日收盘,WIND锂矿指数大涨8.71%。

该指数下12家企业全线上涨,除创业板的天华超净(300390.SZ)涨10.28%之外,中矿资源(002738.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)、融捷股份(002192.SZ)、江特电机(002176.SZ)、西藏矿业(000762.SZ)这七家企业全部涨停。

其中,天华超净、中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能、西藏矿业的股价,均创下历史新高。

概念股又飞起了,锂价正在酝酿二次上涨
图片来源:格隆汇

盐湖提锂板块整体上涨幅度更大,WIND盐湖提锂指数上涨9.55%,以久吾高科(300631.SZ)20%涨停领涨,西藏城投(600773.SH)等三家公司涨停。

锂资源确定全年紧缺

碳酸锂价格的步步攀升,支撑了本轮涨价潮。

据百川盈孚数据,7月21日,国内工业级碳酸锂(99%)的主流成交价格8.2万-8.4万元/吨,工业级(99.2%)主流成交价格在8.4万-8.6万元/吨,均价涨至约8.4万元/吨。

国内电池级碳酸锂市场主流报价区间在8.7万-9万元之间,均价稳至8.85万元/吨。这两种产品价格较年初都已上涨超过六成。

碳酸锂主要用于制备钴酸锂、锰酸锂、三元材料及磷酸铁锂等锂离子电池正极材料。

百川盈孚指出,下游三元材料以及磷酸铁锂厂家基本处于满产满销状态,对碳酸锂需求不断增加,业内看好后市,部分大厂无库存,现货供应紧张,另随着下半年磷酸铁锂产能逐步释放,碳酸锂市场成交价格有望进一步上涨。

这一趋势在期货合约中已有所体现。

无锡碳酸锂现货合约为无锡不锈钢平台今年7月初推出的远期合约,据无锡不锈钢交易中心7月21日早间数据显示,10月交割的碳酸锂价格已经升至113元/KG(合11.3万元/吨),较本日电池级碳酸锂均价已溢价近2.5万元/吨。

信达证券指出,上周(7月12-18日)碳酸锂产量与库存量分别环比下降1.34%和1.81%,价格打破横盘开始新一轮上涨。

从产业链下游来看,全球新能源汽车销量的高速增长带动了旺盛的磷酸铁锂需求。

信达证券统计,6月美国新能源汽车销量同比增长129%、澳洲同比增长680%。氢氧化锂在海内外高镍三元强劲的需求带动下,开工率不断上升,价格已达到10万元/吨。

氢氧化锂是另外一种主要锂产品。百川盈孚数据显示,国内电池级粗粒氢氧化锂市场成交价在9.6万-9.9万元/吨之间,微粉级氢氧化锂价格在10.2万-10.6万元/吨之间,电池级均价水平涨至10.05万元/吨。

中国银河证券研究院预计,2021年下半年国内电池级氢氧化锂价格有望触及12万元/吨。

概念股又飞起了,锂价正在酝酿二次上涨
数据来源:百川盈孚(BAIINFO)、百川研究部

目前看,今年全球锂资源将持续紧缺。

中国银河证券研究院指出,预计今年全球锂需求将同比增长11万吨碳酸锂当量(LCE),至45万吨LCE,同期可释放的有效新增产量6万吨LCE,锂资源供需边际趋紧。若考虑到在锂需求大幅增长预期下产业链的屯库行为,则今年锂资源将从供给过剩转为紧缺。

据百川盈孚统计,2020年西澳锂矿山与南美盐湖合计占全球锂资源供应的77%。由于此前全球锂资源产能过剩,导致锂碳酸锂价格由2018年年初的17万元/吨,一路跌至2020年9月4万元/吨,此前澳洲多座锂矿山被迫关停,南美盐湖项目建设进程延期,2021年无有效新增产能。

龙头加速扩张上游版图

目前,龙头企业仍在加速上游资源布局。锂资源开发投资的热点区域,主要为国内青海、西藏地区,海外包括智利、阿根廷、玻利维亚等地区。

7月17日,赣锋锂业发布公告,全资子公司赣锋国际或其全资子公司,以自有资金对加拿大Millennial进行要约收购,交易金额不超过3.53亿加元(约合18亿元人民币)。

根据公告,Millennial持有Pastos Grandes锂盐湖项目以及Cauchari East锂盐湖项目100%权益。两个矿区均位于阿根廷,Pastos Grandes锂盐湖项目推测资源量为79.8万吨碳酸锂,Cauchari East锂盐湖项目目前处于勘探初期。

通过这次收购,赣锋锂业控制的上游锂资源权益储量将由2890.64万吨LCE,提高至2970.44万吨LCE。

亿纬锂能(300014.SZ)于7月9日宣布,拟收购金昆仑锂业有限公司(下称金昆仑)28.125%的股权。金昆仑目前规划金属锂年产能3000吨,已建年产能1000吨。

收购完成后,亿纬锂能将成为金昆仑的第二大股东,仅次于大柴旦大华化工有限公司(下称大华化工)。

亿纬锂能将和金昆仑合作在青海省成立合资公司。其中,亿纬锂能认缴出资1.44亿元,持有合资公司80%股权。合资公司拟分期投资不超过18亿元建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目,其中一期建设年产1万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。

此外,亿纬锂能拟以1.1亿元收购大华化工5%股权。大华化工享有大柴旦盐湖采矿权,采矿权面积约为90平方公里。截至2020年底,矿山拥有氯化锂近30万吨。

此外,持有亿纬锂能32.06%股权的控股股东亿纬控股,已取得大柴旦湖(A区)硼钾矿采矿权的抵押权,并拟收购大华化工29%股权。

除上述龙头企业的大动作外,从事机械设备制造的鞍重股份(002667.SZ),也计划进军锂资源板块。该公司拟收购江西同安持有的江西兴锂科技有限公司不低于51%股权。

锂资源上游板块呈现热门趋势。这些企业的争相布局,将直接关系到未来锂全产业链的供需状况。

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