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社交应用出海成国内互联网大趋势,赛道中哪些标的值得关注?

文|满投财经

日前,SensorTower在自己的网站上披露了2021年10月全球下载量最高的应用程序,以TikTok为首的社交类软件继续“屠榜”,占据了下载量前十中的大部分名额。TikTok作为中国真正意义上第一个全球化的应用程序,在10月份的下载量超过5700万,中国占据17%的下载量,而美国则达到了11%。

社交应用出海成国内互联网大趋势,赛道中哪些标的值得关注?

随着国内手机应用厂商的出海潮流加速,越来越多的企业开始布局海外应用市场,而中国厂商研发能力的提升也逐渐使中国应用在海外有了一席之地,中国互联网应用出海大时代已经到来。在众多出海软件应用中,社交软件与游戏软件似乎成为了最佳的赛道。应用出海赛道还有多大空间?又有哪些企业值得关注?

01 游戏出海大势所趋

中国游戏与社交应用的出海源于国内激烈的竞争环境。社交领域中微信持续维持着一家独大的态势,根据腾讯三季度财报数据显示,微信以及WeChat合并MAU达到了12.51亿,国内恐怕除了抖音,很难再有能与之抗衡的社交软件。

而在游戏领域,近年游戏版号的“严防死守”以及“内卷”的游戏生态,都让国内新游戏落地的土壤并不肥沃。今年除了有《哈利波特.魔法觉醒》这样的爆款,以及《英雄联盟手游》这样有大IP支撑的手游,国内手游板块似乎很难再掀起巨大的浪花。

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在这样的环境下,手机应用出海似乎成了大势所趋,在国内与同行拼死厮杀远不如外出探索蓝海。国家在政策上也支持中国企业能够走出去,出海战略一直是中国对外政策的重要方向之一,从早年的基建、产品、电商的对外输出,到现在网络与数字文化内容,在一带一路政策红利下,越来越多的互联网公司扬帆出海,各个细分领域都有所显现。

类比过去几年智能手机、电商、自主品牌汽车在海外东南亚等新兴市场的高速增长,将产品输出到国外成为了许多社交、游戏企业的共同目标。长期来看,优秀的公司出海提升全球份额也是必然趋势,只不过近年来从硬件换成了软件,从另一个角度开启了新的出海征程。

02 本土化成出海应用的必经之路

与手机、汽车这样的硬件或者电商这样的功能化应用不同,社交或游戏等内容向应用的出海往往需要考虑的是,自己即将面对的是一个陌生的文化。由于各国的宗教信仰、文化、习俗等差异,不同地区往往需要有不同的运营策略,从而拉高了厂商本地化发行以及运营能力的要求。曾有业内人士指出,“全球化即本地化”,这也成为了目前社交、游戏应用出海的准则。

具有规模优势的大厂如腾讯、网易通过搭建本地团队、成立海外子公司或工作室等方式融入本地,扩大在全球游戏发行市场的份额。根据Google和App Annie联合发布的《2021年移动游戏出海洞察报告》,2021年上半年中国移动游戏开发商在海外的市场份额达到23.4%,超越美国和日本,成为全球第一。分市场来看,中国移动游戏发行商在美国、日本、德国、英国、加拿大等高用户支出市场的份额均超过20%

社交应用出海成国内互联网大趋势,赛道中哪些标的值得关注?

相较于游戏,社交泛娱乐应用则面临着更为严峻的竞争环境。现在已经改名为Meta的Facebook目前依旧是全球用户数量最多的社交软件应用,Twitter、YouTube等海外竞争对手的强劲毋庸置疑,而国内还有TikTok、WeChat这样的同行,因此出海企业在本土化,差异化上则做得更为深入。类似雅乐科技(YALA.US)这样的新兴企业,干脆就直接将本部设立在中东,用本地的员工,熟知本地的文化,以求在中东地区创一方天地。

尽管竞争激烈,但在全球化的趋势下,中国社交产品的出海天花板仍尚未可见。根据statista在2021年1月给出的数据显示,全球活跃社交网络的渗透率为53.6%,诸如南非、埃及、印度等国家的社交渗透率都低于50%,尚有较大的空间等待开发。随着元宇宙概念的走热,出头布局元宇宙社交的国内企业也明显增加,在可预见的未来,中国社交应用将会在世界上展示更加多样化的风采。

03 出海大时代,哪些社交标的值得关注

随着技术和硬件性能的发展,近年线上社交的形式和内容,也开始向着多元化、个性化、以及更强的互动性等方向发展,从最早的文字,到后来的图片,再到近年兴起的短视频;到了2021年,社交已经不仅仅局限于聊天,其形式、类型已然包罗万象,任何事情都可能成为社交娱乐的一部分。

(1)社交+直播:欢聚集团(YY.US)

早年在国内发展之时,欢聚时代就曾凭借YY在直播市场中有过属于自己的位置。在面对互联网出海大时代时,欢聚时代毅然地放下了国内经营的业务,将重心全部放到了海外市场的运营。2019年,欢聚时代全资收购了海外视频社交平台BIGOLIVE,通过整合两家企业在AI技术上的积累,正式开启了海外业务。随后在2020年,欢聚时代先后将虎牙直播、YY直播转让给了腾讯、百度,完成对国内资产的剥离。

社交应用出海成国内互联网大趋势,赛道中哪些标的值得关注?

目前,欢聚集团的社交软件矩阵以BIGO Live、Likee、imo、Hago四款软件为主,方向涵盖一对多视频群聊、在线直播、短视频等,提供实时聊天、游戏直播等功能。在巴西、东南亚等地,BIGO展开了游戏直播内容,并通过直播展开社交模式、助力用户交友。

在本土化运营上,欢聚将全球市场分为不同区域分区管理,挖掘以及满足本土化需求。目前BIGO将总部设立在新加坡,不断强化本地化运营策略,吸纳更多当地人才,并通过对于国际局势的机动把握,应对全球化进程中地缘政治的风险。

(2)社交+游戏:雅乐科技(YALA.US)

上文提及的雅乐科技,是一家在中东地区用社交游戏打开市场的一个社交海外龙头。作为一家阿联酋的科技公司,雅乐科技由于其设立在中国的研发中心而被国内投资者所熟知。通过Yalla,Yalla Ludo两款产品的成功运营,雅乐科技在中东地区的社交应用市场中取得一席之地。

作为一款主营棋牌类游戏的产品,Yalla Ludo通过嵌入语聊房的功能,让其在游戏/游戏之外的过程中具有较强的社交性。凭借累积的资源优势和强大的本地化能力,雅乐科技正在逐渐打造以语聊产品Yalla为核心的生态系统,巩固其在中东的核心地位。

社交应用出海成国内互联网大趋势,赛道中哪些标的值得关注?

(图片来源:西南证券)

近期,雅乐科技成立了控股子公司Yalla Game,主要为雅乐科技在中东和北非地区提供中重度游戏发行业务,意图进一步将加强雅乐科技的产品生态壁垒。同时,雅乐科技首席执行官杨涛表示,雅乐科技正在开发一款社交软件,预计最早在2022年一季度上线,将会是中东地区的第一个社交元宇宙平台。

中金公司在日前发布的研报中指出,Yalla具有提高公司长期价值天花板的可能性,且市场前景广阔,长期有望在中东线上社交娱乐市场中获取更多份额。

(3)社交+音乐:腾讯音乐(TME.US)

作为国内在线音乐出海龙头,腾讯在社交娱乐出海方面的布局主要来源于Wesing——一款面向东南亚市场打造的音乐社交平台。Wesing借助WeChat和QQ的社交平台,让用户通过唱歌实现与好友的互动,通过音乐直播为表演者和观众营造良好的社交环境,并通过虚拟礼物或合唱实现互动交流。

在本土化运营上,Wesing与本地领先的音乐企业合作,通过发挥当地明星艺人的号召力来带动社交平台的流量。2019年,Wesing曾于菲律宾领先的媒体和娱乐集团ABS-CBN旗下的音乐频道MYX合作,发起联动线上线下的明星合唱活动。

尽管目前因为放弃独家音乐版权而面临着护城河坍塌的危机,但腾讯音乐依旧与众多国际音乐平台存在战略合作关系,覆盖欧美、日韩、东南亚等多国,并围绕词曲版权价值、在线K歌、音乐IP等方面展开深度的内容共创,外海业务有望成为腾讯音乐在业绩上的发力点。

04 写在最后

尽管目前来看全球市场够大,看不到上限,但也并不是所有出海公司都能够走到最后。随着出海应用的数量逐渐增多,中国互联网出海终将会陷入直接竞争的情况,而这些率先走出国内,已具有一定规模优势的企业能否在竞争中站到最后,终究还是需要时间来给予解答。

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