巴菲特又卖了!累计抛售美国银行近90亿美元

当地时间9月24日(周三),美国证券交易委员会(SEC)最新披露的文件显示,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦(以下简称“伯克希尔”)在9月20日至9月24日期间出售了约2100万股美国银行普通股,套现金额约为8.63亿美元。

累计抛售近90亿美元

据中国基金报报道,从7月至今,伯克希尔累计减持了约89.52亿美元的美国银行股票。

此次减持后,伯克希尔对美国银行流通股的持股比例降至10.5%。按照相关规定,如果持股比例超过10%,需要在2天内披露交易;若持股比例不超过10%,则无需尽快披露交易情况,通常可能需要等待数周,在每个季度报告中披露。

在7月份,伯克希尔开始对美国银行的股票进行大规模减持。整个7月,该公司累计出售了约38.25亿美元的美国银行股票。

8月15日至19日,该公司卖出了约5.5亿美元的美国银行股票。接着,在8月23日至27日,又抛售了约9.819亿美元的股票。在8月28日至30日,伯克希尔进一步出售了大约2100万股美国银行股票,套现约8.48亿美元。

进入9月份,伯克希尔的减持活动持续进行。9月3日至5日,该公司卖出了约7.60亿美元的美国银行股票。9月6日至10日,以较小规模抛售约2.29亿美元。9月17日至19日,又抛售了约8.96亿美元。本周三宣布的文件显示,伯克希尔进一步出售了约2100万股美国银行普通股,套现金额约为8.63亿美元。

综上所述,7月至9月,伯克希尔公司总计套现金额约89.52亿美元。

浮盈320亿美元

据上海证券报报道,截至目前,伯克希尔仍持有8.14亿股美国银行股票,按照当地时间周二39.45美元的收盘价粗略计算,持仓市值约320亿美元。

巴菲特持有的美国银行股份最早源自其2011年的投资。2011年,在美国银行股价低位,伯克希尔出手投资美国银行50亿美元,拿到优先股和认股权证。几年后,美国银行提高股息支付率,巴菲特将其转换为普通股。

数据显示,美国银行2017年以来,每年股利支付率均稳定在20%以上,年平均股息率在2%左右。此后经过多次调仓,伯克希尔逐步成为美国银行的最大股东。2020年至今年7月份之间,伯克希尔公司一直持有美国银行的10.33亿股,其间一股未减持。

若不考虑税收的影响,巴菲特自今年7月中旬以来抛售美国银行股票的总收益、加上自2011年以来获得的股息,已经超过了其购买美国银行股票所支出的146亿美元。这也意味着,目前伯克希尔持有的价值320亿美元的股票将成为伯克希尔公司的纯利润。

已连续七个季度净卖出股票

据每日经济新闻报道,近几个月来,巴菲特大幅减持各类股票。

根据报告,伯克希尔第二季度减持苹果逾3.89亿股,市值约820亿美元(约合人民币5800亿元),持股数环比一季度减少49.3%,在投资组合中占比环比下降超过10个百分点。

伯克希尔还清仓了612万股(8.4亿美元)云计算明星Snowflake;减持了437万股(6.8亿美元)雪佛龙;减持了265万股(3.67亿美元)金融控股公司COF……

值得注意的是,巴菲特已连续七个季度净卖出股票,整体美股持仓总规模缩水。截至6月底,伯克希尔的现金储备接近2770亿美元(约合人民币1.95万亿元),这笔巨额现金主要来自于大量出售股票,尤其是苹果股票。

甚至巴菲特连自家股票也不愿多买了,伯克希尔在8月披露,在之前多个季度进行大量回购后,近期股票回购已大幅放缓。根据文件,伯克希尔在第二季度回购了约3.45亿美元的股票,这是自2018年以来最小的季度回购规模。

Summit Global Investments的投资主管兼高级投资组合经理Aash Shah表示:“总而言之,巴菲特似乎认为目前最好的投资是现金和国债。”

此前,在2024年年度股东大会上,巴菲特曾明确表示,相对于股票市场上的可用资金以及世界各地的冲突,持有大量现金“相当有吸引力”。“我们很乐意花钱,但必须是(收购或投资的企业)正在做一些风险很小并且可以为我们赚很多钱的事情。”

本文综合中国基金报、上海证券报、每日经济新闻

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